В банковской сфере Кипра три крупные акулы поглощают слабых собратьев
Автор: Влад Языков
За пять лет два крупнейших банка страны исчезли с карты острова, а их здоровые портфели поглощаются доминирующими Банком Кипра и Hellenic Bank.
Поглощение группой Astrobank’s Universal Savings Bank (USB) в январе, в результате которого ему перешли активы в размере 687 миллионов евро, кредиты на сумму 325 миллионов евро и депозиты на сумму около 603 мииллионов евро, а теперь и Национального Банка Греции на Кипре (NBG Cyprus) несколько сместило баланс, однако Bank of Cyprus и Hellenic по прежнему лидируют.
Конкурент двух кипрских гигантов принадлежит семье Сехнауи из Ливана, которая первоначально приобрела Piraeus Bank, переименовав его в Астробанк. Под новым именем финансовое учреждение взяло курс на поглощение кипрских банков в рамках своей стратегии роста.
Процесс слияния стал следствием накопления банками неработающих кредитов, которые образовались из-за несоблюдения норм установленных Европейским центробанком и Центральным банком Кипра.
Мнения за:
Доцент кафедры финансов Университета Фредерика Никос Кусис в интервью Financial Mirror, отметил, что на Кипре изначально была диспропорция в количестве банков по отношению к размеру экономики острова.
Банки не были достаточно прибыльными, чтобы выжить в более жестких условиях работы. Сейчас процесс слияний и поглощений происходит независимо от того, хотят этого банки или нет. Несмотря на продажу кредитов, ряд банков по-прежнему не в состоянии соблюдать строгие операционные рамки, навязанные монетарным учреждениям.
Он отметил, что банки оказались бы в большей выгоде, если бы процесс консолидации был запущен раньше.
Однако, как и все, что диктуется кипрским менталитетом, процесс откладывался в долгий ящик и в конце концов, рынок принял решение и навязал консолидацию банковской системы Кипра.
Он утверждает, что такое положение дел пойдет на пользу как финансовому сектору, так и экономике в целом.
Высокие процентные ставки по прошлым депозитам могли привести к негативным результатам, поскольку банкам пришлось бы выдавать большое количество кредитов, чтобы иметь возможность покрывать депозиты.
Кусис ожидает, что банки попытаются достичь эффекта масштабирования, поощряя своих клиентов избегать посещения их филиалов и вести свой бизнес через онлайн-приложения, сокращая при этом свою сеть и персонал.
В результате у клиентов банка количество пунктов обслуживания резко сократилось более чем вдвое.
До падения экономики в 2012 году, за год до закрытия Laiki Bank, число филиалов банка составляло 850. После его поглощения Bank of Cyprus количество филиалов на Кипре к 2017 году сократилось до 460.
В прошлом году после распада Со-ор и его портфеля, приобретенного Hellenic Bank, количество филиалов по всему острову упало до 386.
Глава кафедры экономики в Университете Кипра Софронис Клеридес, так же считает процесс консолидации неотвратимым и выгодным для банковской системы, но высказывает обеспокоенность, тем что «поеданием» своих неудачливых конкурентов занимаются лишь два крупных игрока.
К сожалению, на рынке доминируют два крупных банка, и у остальных банков не остается возможности, чтобы представить свои услуги в качестве альтернативы для потребителей и предприятий. Было бы идеально, если бы на Кипре было 3-4 крупных банка.
Мнение против:
Нужно отметить, что такое положение вещей нравится далеко не всем. Так, независимый депутат Анна Теологу заявила, что исчезновение на Кипре мелких банков является ошибкой и идет в разрез с требованиями Европейского Банковского Союза.
Вместо того, чтобы стремиться создать банковскую систему, основанную на конкуренции, путем создания множества небольших банков, мы движемся к системе, в которой ситуацию на рынке диктуют монополисты. Мне не нравится аргумент «слишком большой, чтобы потерпеть неудачу».
Она отметила, что стратегия кипрских банков заключается в том, чтобы распродавать кредиты и увеличивать собственный капитал, а не инвестировать, возвращая финансы обратно в экономику.
Рентабельность банка основана на его способности выдавать кредиты, однако они не могут выдавать кредиты из-за высокого частного долга, который частично создается высокими процентными ставками, которые предлагают банки, игнорируя инструкции ЕЦБ о сохранении низких процентных ставок по кредитам».
Я предвижу, что наступит время, когда банки будут вынуждены массово выдавать кредиты, умоляя людей их брать, как это было совсем недавно.
Источник: Financial Mirror.