На Кипре: Пятница 22 Марта 23:01 +13 °C

Почему российские банки активно кредитуют Кипр?

Автор: Кэтти Kэйдж -
/images/news/2019-01-09_16-15_8GUF5ozZbj0.jpg

Российские банки держат за рубежом $182 млрд в виде требований к иностранным резидентам, подсчитал РБК на основе данных ЦБ. Несмотря на закручивание гаек на Кипре, затронувшее российские капиталы, пятая часть этих денег — там!

Более 20% портфеля зарубежных долговых требований российских банков приходится на резидентов Кипра, подсчитал РБК на основе сведений, опубликованных Банком России. Суммарные требования российских банков к иностранным резидентам на 1 октября 2018 года составляли 11,9 трлн руб. ($182,1 млрд по курсу ЦБ на этот день). Эта сумма соответствует примерно 12% оценочного ВВП России за 2018 год.

РБК изучил информацию о задолженности иностранных резидентов перед российскими банками, публикуемую раз в квартал в составе формы 0409805 («Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы»). Впервые эти данные были обнародованы по состоянию на 1 октября 2017 года. Эти показатели нужны для расчета так называемой антициклической надбавки («контрциклического буфера» по стандартам «Базель III») — надбавки к минимальному уровню достаточности капитала, которая зависит от соответствующих значений антициклических надбавок, установленных национальными регуляторами, и сумм требований к резидентам данных юрисдикций. На 1 октября 2018 года ЦБ сообщал о 72 банках, подающих такую отчетность.

Пятая часть требований всех банков — $37,8 млрд — приходится на Кипр. И эта сумма растет. Так, по сравнению с данными на 1 апреля требования российского банковского сектора к резидентам Кипра увеличились на 16,5%.

Почему Кипр?

В 2018 году Кипр попал под серьезное давление американских регуляторов: весной, после скандала с латвийскими схемами вывода денег, на остров приезжала делегация Минфина США во главе с помощником министра по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли. После этого кипрский ЦБ ужесточил требования к иностранным клиентам местных банков. В частности, ЦБ предписал банкам закрыть счета компаний-пустышек, не ведущих реальной деятельности. Эксперты и консультанты восприняли это прежде всего как атаку на российские деньги, спровоцированную США. Санкции Евросоюза против России и закручивание гаек со стороны кипрского ЦБ привели к закрытию десятков тысяч российских счетов на острове и уходу многих компаний с российскими интересами, сказал в ноябре посол России на Кипре Станислав Осадчий, цитировала его Cyprus Mail.

Но данные Банка России показывают, что по крайней мере крупные российские банки сохраняют тесные связи с Кипром. «Лидерство Кипра вполне логично, поскольку это одна из наиболее популярных у россиян юрисдикций. При этом полагаем, что доля финансирования, уходящего на Кипр, будет сокращаться, поскольку в целом сегодня взаимодействие России и Кипра уже не настолько дружественное, как было пять лет назад», — говорит инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«Несмотря на деофшоризационную компанию в России, Кипр по-прежнему в топ-листе у российского бизнеса для создания холдингов. Причем сейчас выбор Кипра зачастую обусловлен не столько налоговыми преференциями, сколько возможностью использовать английское право при структурировании отношений с партнерами, относительно невысокой стоимостью создания и содержания компаний, лояльностью к международному (в том числе российскому) бизнесу», — добавила партнер КПМГ Анна Воронкова.

Еще 15% всех зарубежных требований российских банков (1,82 трлн руб., или $27,7 млрд) находятся в Турции, но это целиком индивидуальная история Сбербанка. Требования к Турции включают требования к дочернему банку Denizbank, который Сбербанк кредитует, а также вложения в его акции, сказал РБК главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Сбербанк продает Denizbank эмиратскому Emirates NBD Bank, и при закрытии сделки требования сократятся, говорит Матовников.

Что это вообще за требования?

Половина всех требований российских банков относится к резидентам государств, входящих в Евросоюз. Помимо Кипра это Нидерланды (резиденты королевства должны российским банкам $9,9 млрд) и Ирландия ($8,3 млрд).

Кипр, Нидерланды, Швейцария, Ирландия — это офшорные или квазиофшорные юрисдикции, где зарегистрированы некоторые крупные российские компании. «Большая часть этих кредитов — это кредиты де-факто резидентам РФ, но по требованию ЦБ они учитываются по «прописке» компании. Часть требований включает требования к банкам соответствующих стран», — объясняет Матовников.

На Кипре, в Нидерландах и на Джерси традиционно регистрируются холдинговые и финансовые компании, которые контролируются российскими акционерами и используются для владения и/или финансирования российских активов, говорит Анна Воронкова. Обязательства резидентов этих стран связаны в первую очередь не с предоставлением финансирования зарубежным компаниям, а с кредитованием российскими банками структур крупных российских предприятий за рубежом в целях обслуживания их бизнес-потоков, подтверждает Александр Бахтин.

По другим странам причины, как правило, те же: это финансирование, по сути, для «своих». «Вряд ли швейцарские предприятия активно кредитуются в российских банках, им намного выгоднее обратиться к своим кредитным организациям и получить намного более дешевое финансирование», — рассуждает Бахтин. В Швейцарии расположено большое количество торговых компаний российских групп для трансграничной торговли нефтью, металлами и т.д., добавляет Воронкова.

Соседи и офшоры

На резидентов стран Таможенного союза (прежде всего это Белоруссия и Казахстан) приходится $20,3 млрд — 11% всех зарубежных требований российских банков.

Казахстан — крупнейшая юрисдикция по сумме зарубежных требований для Альфа-банка: 77,7 млрд руб., или 17,4% всех иностранных требований этого банка. Форма 805 составляется на консолидированном уровне и включает в себя результаты деятельности дочерних организаций («Альфа-банк Казахстан», Amsterdam Tradе Bank, Балтийский банк и т.д.), поэтому в общую сумму включены и собственные требования дочерних организаций, в частности требования «Альфа-банк Казахстан» к резидентам Казахстана, пояснила РБК пресс-служба Альфа-банка.

Еще 10% приходится на офшорные юрисдикции. Минфин России называет офшорными 44 юрисдикции, в 27 из них находятся деньги российских банков. Самые большие требования — $14,8 млрд — российские банки предъявляют к резидентам Джерси. Больше всего требований к резидентам Джерси у Сбербанка — $12,8 млрд. У Сбербанка есть, например, кредит на $4 млрд зарегистрированной на Джерси алюминиевой компании Rusal, которая находится в санкционном списке США, но вскоре должна из него выйти.

Драматически сократились требования российских банков к украинским резидентам. Если на 1 июля 2018 года они составляли 560,8 млрд руб. (на 1 апреля — 276,1 млрд руб.), то на 1 октября сократились в разы — до 131,8 млрд руб. В частности, у ВТБ они уменьшились в четыре с половиной раза (до 32,4 млрд руб.), а у Сбербанка — в пять раз — до 78,6 млрд руб. Еще в 2017 году Украина ввела санкции против российских госбанков, они пытаются свернуть там свою деятельность, минимизировав убытки (часть активов просто списывается). Кроме того, в этом году украинские суды начали арестовывать местные активы российских госбанков в рамках принудительного исполнения решений гаагского международного арбитража по поводу Крыма.

Как мы считали

Для анализа требований российских банков к иностранным резидентам РБК использовал форму 0409805. Суммы требований в форме ЦБ приводятся в рублях, для перевода в доллары США использованы актуальные на соответствующую дату курсы Центробанка. Под офшорами понимались все государства и территории из приложения к приказу Минфина от 13 ноября 2007 года.

Источник

Автор Кэтти Kэйдж
Кэтти Kэйдж Журналист, новостной редактор Бабочки, блогер. Скандалы, интриги и расследования.

Читайте также "Новости Кипра"

Жители небоскребов Лимассола могут спать спокойно: в городе появится 60-метровая пожарная лестница

Жители небоскребов Лимассола могут спать спокойно: в городе появится 60-метровая пожарная лестница

У пожарных Лимассола появится новая лестница и авто.
Катя Чехова -
Какую недвижимость нужно продать в России, чтобы купить жилплощадь на Кипре

Какую недвижимость нужно продать в России, чтобы купить жилплощадь на Кипре

Недвижимость на острове Афродиты по карману только самым зажиточным россиянам или москвичам.
Влад Языков -
Бойцы кипрской частной военной компании отправились на заработки в Сирию

Бойцы кипрской частной военной компании отправились на заработки в Сирию

Наёмники из кипрской ЧВК отправились в командировку по Сирии (фото + видео)
Кэтти Kэйдж -
Из Ирландии на Кипр проложат пешеходную тропу мира длиной 5000 км

Из Ирландии на Кипр проложат пешеходную тропу мира длиной 5000 км

Миротворцы из ЕС задумались над масштабным проектом под названием WhiteDoveWay, конечной точкой которого станет Никосия.
Ирина Солнцева -
На Кипре орудуют пряничные бандиты, грабящие пекарни на рассвете

На Кипре орудуют пряничные бандиты, грабящие пекарни на рассвете

По Кипру прокатилась волна ограблений пекарен.
Кэтти Kэйдж -
Внимание! 10 миллионов бабочек в небе над Кипром

Внимание! 10 миллионов бабочек в небе над Кипром

Жители острова станут свидетелями уникального зрелища-миграции бабочек-чертополоховок.
Катя Чехова -
В Иерусалиме прошли переговоры лидеров Кипра, Греции и Израиля

В Иерусалиме прошли переговоры лидеров Кипра, Греции и Израиля

В мероприятии также принял участие госсекретарь США Майк Помпео.
Катя Чехова -
Нам не все равно, и мы пойдем на Кипрский субботник!

Нам не все равно, и мы пойдем на Кипрский субботник!

В начале апреля на Кипре стартует всемирный субботник впечатляющего масштаба. Присоединяйтесь!
Ирина Солнцева -
Вот это новость! На Кипре отреставрировали церковь Святой Анны

Вот это новость! На Кипре отреставрировали церковь Святой Анны

Люди со всего Кипра устремились в Фамагусту, чтобы увидеть это захватывающее зрелище.
Катя Чехова -
Ливан хочет забрать у Кипра всех российских туристов

Ливан хочет забрать у Кипра всех российских туристов

В самое ближайшее время Ливан ожидает рост числа российских туристов.
Кэтти Kэйдж -

Читайте также "Блоги Кипра"

Уникальный для Кипра пустынный пейзаж (Фото)

Уникальный для Кипра пустынный пейзаж (Фото)

Пустыня с дюнами в Лимассоле!
Антон Жаров -
Кипр не резиновый - понаехали тут!

Кипр не резиновый - понаехали тут!

А Вы в курсе, что Кипр-то не резиновый? (видео-блог)
Лана Гамм -
Эмоциональное путешествие по Кипру в прошлое

Эмоциональное путешествие по Кипру в прошлое

Путешествие в Эпископи на 38 лет назад (Фото и видео)
Алиса Спасская -
Top-6 фильмов, ради которых стоит посетить международный кинофестиваль на Кипре

Top-6 фильмов, ради которых стоит посетить международный кинофестиваль на Кипре

С 12 по 20 апреля на Кипре пройдет 17-й «Международный кинофестиваль» Cyprus Film Days.
Кэтти Kэйдж -
На Кипре на дорогах рассыпают гробы и апельсины. А как у них?

На Кипре на дорогах рассыпают гробы и апельсины. А как у них?

Топ-10 прикольных дорожных покрытий на острове и в мире.
Влад Языков -
Не все русские — аферисты, чего не скажешь о наших банках

Не все русские — аферисты, чего не скажешь о наших банках

Если наши банки не изменят отношения к вкладчикам из России, то это может грозить повторением финансового ужаса 2012 года (блог).
Геворг Алексадиадис -
31 марта легенды греческой метал сцены «Rotting Christ» выступят с единственным концертом на Кипре

31 марта легенды греческой метал сцены «Rotting Christ» выступят с единственным концертом на Кипре

Эксклюзивное интервью лидера группы Сакиса Толиса для Cyprus Butterfly
Кэтти Kэйдж -
Видеообзор "Прогулка по набережной Лимассола"

Видеообзор "Прогулка по набережной Лимассола"

Внимание - новая рубрика от Бабочки. Прогулка по набережной Лимассола (видео)
Лана Гамм -
Уникальный двойной мост в Тримиклини

Уникальный двойной мост в Тримиклини

История строительства единственного двойного моста на Кипре (Фото)
Антон Жаров -
Астрологический прогноз на неделю с 18 по 24 марта

Астрологический прогноз на неделю с 18 по 24 марта

Астрологический прогноз на неделю с 18 по 24 марта
StarShine -

Устали искать? Жми  

АФИША на 27 - 29 июля от Cyprus Butterfly

АФИША на 27 - 29 июля от Cyprus Butterfly

Самые интересные и увлекательные мероприятия с этой пятницы по воскресенье!
Кэтти Kэйдж -
Молилась ли ты на ночь, Дездемона? Блог о замке на Кипре, где развернулась драма, описанная Уильямом Шекспиром

Молилась ли ты на ночь, Дездемона? Блог о замке на Кипре, где развернулась драма, описанная Уильямом Шекспиром

Замок Отелло — историческое наследие острова. Неприступная крепость Фамагусты.
Антон Жаров -
Библиотека султана Махмуда

Библиотека султана Махмуда

Библиотека султана Махмуда в Никосии расположилась в восьмиугольном здании за мечетью Селемие. Оно было…
На Кипре произошло очередное землетрясение

На Кипре произошло очередное землетрясение

В понедельник, 3 декабря, на Кипре произошло землетрясение магнитудой 3,6 баллов по шкале Рихтера.
Катя Чехова -
Станет ли Лимассол новым Дубаем? Небольшой «архитектурный» блог

Станет ли Лимассол новым Дубаем? Небольшой «архитектурный» блог

Наши внимательные читатели уже давно заметили, что все новые многоэтажки, проектами которых мы с ними…
Глеб Некрасов -
Музей мотоциклов в Никоссии

Музей мотоциклов в Никоссии

Музей классических мотоциклов находится в Старом городе столицы острова Кипр - Никосии, недалеко от отлея…